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逛百盛的基金经理-【资讯】

发布时间:2021-07-15 09:10:49 阅读: 来源:咪唑啉聚醚厂家

理财周报记者 腾晓萌

你知道,就在两年前,整个市场都不是这样的颓靡不安。当时投资者依然相信,肯定存在一些优秀到足以传家的上市公司,也肯定有一些非常优秀的基金经理,会去发现他们。

有一位当时炙手可热的基金经理对我说,他经常通过去复兴门百盛转转,观察消费终端的情况。

他说,消费升级很重要。东阿阿胶(000423)可能会成为下一个茅台(600519),因为40岁以上人群会越来越庞大。罗莱家纺(002293)是一家非常好的公司,你看他们在百盛的专柜,几千块钱的床上用品,原来也能卖出去。

这两只股票当时如日中天,满足了白马股的所有定义:业绩优秀、机构扎堆、管理层信心十足、规划满满。

如果你在那两年听过足够多消费升级的讨论,你就会发现,他们坚信中国存在着一个阶层:30-45岁,高收入、家庭稳定、非常注意自己的生活品质。

在吃上,他们很在乎自己的健康,在绝不降低茅台消耗量的同时,每天吃下数量惊人的阿胶、海参和蛋白粉。即便榨菜这种低级食物,他们必然也会选择2200元一包的那种。

在穿上,他们坚持用接近国际大牌折扣后的价钱,大举购买各种国产男性西服和夹克。

还有一点很重要的是,怀着中产阶级的骄傲,他们永远不会注意到罗莱网络渠道正在用3折抛售自己的产品,而只会去永不降价的百盛专柜购物。当然,他们还应该出现在自己城市那家最大的、已上市的商场中,为提高每平米收益略尽绵薄之力。

与这个阶层对立的是一个被划为二三线城市或者年轻人的阶层。这个面目模糊、定义不清的群体狂热地更换自己家里的各种家电、非森马和三线女装不穿、用国产护肤品、消耗各种二线白酒、黄酒、啤酒、牛奶和火腿肠。当他们需要展现自己的勤俭时,他们会坐上班车,去4站路之外的永辉超市(601933)买便宜蔬菜。

众所周知,这个群体最值得推崇的地方在于,他们非常尊重版权,任何免费盗版视频资源对他们来说都是一个灾难。在这样的认识下,他们共同支撑起了世界少有的收费模式运行无阻的网络视频公司。

如你所知,以上涉及的大部分股票,在最近的两周内显现了比预期糟糕许多的业绩,其中一些跌幅巨大。还有一些股票,两年内已经更换了几拨主力机构。

据说,消费市场最新的消息来自A股之外,奢侈品终端销量下滑严重,另外,誓要抓住90后的李宁几乎被认定失败。

这也许是比黑天鹅更可怕的问题:那个研报和路演中和谐美好的世界,到底是否还存在?

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